A corrida pela infraestrutura de inteligência artificial continua acelerando, e empresas de tecnologia estão investindo bilhões em hardware especializado. No entanto, segundo a Broadcom, companhias focadas em IA e grandes provedores de nuvem ainda estão longe de conseguir desenvolver e produzir seus próprios chips em escala industrial.
Durante a divulgação dos resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026, o CEO Hock Tan afirmou que a complexidade de projetar, fabricar e implementar semicondutores avançados ainda representa um desafio enorme, mesmo para gigantes da tecnologia.
Crescimento explosivo impulsionado pela IA
A Broadcom revelou que sua divisão de semicondutores voltados para IA registrou crescimento de 106% em relação ao ano anterior, gerando US$ 8,4 bilhões em receita no trimestre.
Grande parte desse crescimento vem da produção de aceleradores personalizados, chips desenvolvidos sob medida para clientes que operam grandes modelos de IA. Entre os clientes mencionados pela empresa estão Meta, OpenAI, Anthropic e Google.
Segundo Tan, esses clientes planejam implantar gigawatts de capacidade computacional baseada nesses chips nos próximos anos, algo que exige cadeias produtivas extremamente complexas.
A Anthropic, por exemplo, deve implementar 1 gigawatt de capacidade baseada em TPUs desenvolvidas com tecnologia da Broadcom, com planos de expandir para 3 gigawatts até 2027. Já a Meta planeja instalar múltiplos gigawatts de aceleradores XPU a partir de 2027.
A OpenAI também estaria preparando a implantação de mais de 1 gigawatt de capacidade computacional baseada em aceleradores personalizados.
O desafio de fabricar chips em escala
Embora algumas empresas de IA tenham iniciado projetos de chips próprios, Tan acredita que transformar protótipos em produção massiva é uma tarefa muito mais difícil do que parece.
Segundo ele, qualquer empresa pode projetar um chip funcional em laboratório, mas produzir centenas de milhares de unidades com rendimento aceitável e custo viável é algo que poucas empresas no mundo conseguem fazer.
Entre os desafios citados estão:
- Encontrar engenheiros especializados em design de semicondutores;
- Gerenciar o processo de fabricação;
- Desenvolver tecnologias avançadas de encapsulamento;
- Integrar os chips em redes de alta velocidade dentro de data centers.
Além disso, os chips desenvolvidos internamente precisam competir não apenas com os produtos da NVIDIA, mas também com soluções usadas por outros concorrentes no mercado de modelos de linguagem.
O crescimento da IA não está impactando apenas a produção de aceleradores. A divisão de networking da Broadcom também registrou forte expansão, com crescimento de 60% na receita anual.
A empresa revelou ainda que pretende lançar em 2027 uma nova geração de seu chip de switching Tomahawk, capaz de dobrar o desempenho da geração atual.
Outro ponto destacado pelo CEO foi a evolução das conexões Direct Copper Interconnect, que podem continuar atendendo às necessidades de largura de banda sem exigir uma migração imediata para redes ópticas.
US$ 100 bilhões em chips de IA
Com o crescimento da demanda por infraestrutura de IA, a Broadcom acredita ter visibilidade para alcançar US$ 100 bilhões em receita anual apenas com chips voltados para IA até 2027.
No total, o negócio de semicondutores da empresa gerou US$ 12,5 bilhões no trimestre, um crescimento de 53% em relação ao ano anterior.
Os chips que não estão ligados à IA mantiveram receita estável em US$ 4,1 bilhões.
VMware sustenta a divisão de software
Além do hardware, a Broadcom também destacou o desempenho de sua divisão de software empresarial, que reúne produtos da VMware, CA Technologies e Symantec.
Essa área registrou US$ 6,8 bilhões em receita, com crescimento modesto de 1%. No entanto, a VMware apresentou desempenho superior, com aumento de 13% na receita.
Tan afirmou que o VMware Cloud Foundation é uma camada essencial de infraestrutura para empresas que desejam implementar soluções de IA em ambientes de nuvem privada.
Segundo ele, a expansão da inteligência artificial não reduzirá a importância da VMware, pelo contrário, deve aumentar a demanda pela plataforma.
As projeções otimistas da Broadcom agradaram os investidores. Após o anúncio dos resultados e de um novo programa de recompra de ações, as ações da empresa subiram quase 5% nas negociações após o fechamento do mercado.
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