A SpaceX precificou nesta quinta-feira (11) seu IPO a US$ 135 por ação, arrecadando US$ 75 bilhões – o maior volume já captado em uma oferta inicial nos Estados Unidos, segundo a Reuters.
As ações estreiam na Nasdaq nesta sexta-feira (12). A empresa será a sétima mais valiosa entre as companhias listadas nos EUA.
Três vezes maior que Saudi Aramco
O recorde anterior pertencia ao IPO da Saudi Aramco, realizado em dezembro de 2019, que captou US$ 25,6 bilhões a uma avaliação de US$ 1,71 trilhão.
A SpaceX levantou três vezes mais e atingiu avaliação superior: US$ 1,77 trilhão, com base em 13,08 bilhões de ações em circulação.
Mais valiosa que Meta e Tesla
Com esse valor de mercado, a SpaceX supera em capitalização empresas como JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Meta e a própria Tesla – outra empresa de Musk.
A companhia reservou 30% das ações para investidores de varejo, percentual incomum para ofertas desse porte.
Musk fica com 82%
Apesar da abertura de capital, Elon Musk manterá 82% das ações após o IPO. A estrutura de governança foi desenhada para preservar o controle do fundador.
A empresa registrou prejuízo em 2025. Analistas questionam se a avaliação trilionária é justificada diante dos fundamentos financeiros.
Starlink sustenta a receita
A maior parte da receita da SpaceX vem do Starlink, serviço de internet via satélite presente em 164 países. A divisão espacial é responsável por mais de quatro quintos de toda a massa lançada em órbita nos últimos três anos.
Na semana passada, a SpaceX firmou acordo plurianual de serviços em nuvem com o Google, subsidiária do Alphabet.
Mercado de IPOs em alta
O Goldman Sachs projeta que as captações via IPO nos EUA podem quadruplicar em 2026, chegando a US$ 160 bilhões. Além da SpaceX, o pipeline inclui OpenAI e Anthropic.
Os coordenadores da oferta são Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup e J.P. Morgan.
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