A SpaceX, que está se preparando para divulgar publicamente seu prospecto de Oferta Pública Inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), escolheu o banco Goldman Sachs para liderar o que promete ser uma oferta recorde no mercado financeiro. As informações são de pessoas familiarizadas com o assunto que falaram com a CNBC.
De acordo com as fontes, que falaram sob condição de anonimato devido ao caráter confidencial das tratativas, o Goldman Sachs ocupará a cobiçada posição de “lead left” (o coordenador principal que lidera a estruturação da oferta e aparece no canto superior esquerdo do prospecto). Logo em seguida, a listagem contará com a participação do Morgan Stanley, acompanhado por Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase.
A empresa de foguetes reutilizáveis fundada por Elon Musk pode tornar o seu prospecto público já nesta quarta-feira (20), após ter realizado um protocolo confidencial junto à Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA) no mês passado.
Espera-se que a oferta movimente uma soma recorde. Em fevereiro, a SpaceX foi avaliada em US$ 1,2 trilhão (R$ 6,3 trilhões) por Musk, quando o empresário fundiu a companhia com a xAI, sua startup de inteligência artificial.
Procurada para se posicionar, a SpaceX não respondeu aos pedidos de comentário da CNBC.
Cenário das megaofertas de tecnologia, para além da SpaceX
- No histórico das bolsas de valores estadunidenses, alcançar avaliações astronômicas logo na estreia é um feito extremamente raro;
- Apenas duas empresas de tecnologia — o Facebook (atual Meta) e o Alibaba — conseguiram ser avaliadas em pelo menos US$ 100 bilhões (R$ 506 bilhões) após o primeiro dia de negociações nos Estados Unidos;
- Contudo, o cenário recente sinaliza um momento aquecido para grandes estreias. Na semana passada, a fabricante de chips de inteligência artificial (IA) Cerebras estreou na Nasdaq e encerrou seu primeiro dia com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 95 bilhões (R$ 480,7 bilhões), preparando o terreno para o que pode ser um ano repleto de mega-IPOs impulsionados pelo setor de IA;
- Nesse contexto, a SpaceX busca acessar o mercado de capitais antes de outras gigantes do setor de modelos de IA, como a OpenAI e a Anthropic;
- Ambas as empresas estão avaliadas em valores próximos a US$ 1 trilhão (R$ 5 trilhões) por investidores privados e planejam abrir capital ainda este ano.
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Momento da estreia e os embates judiciais de Musk
Para Elon Musk, a publicação do altamente antecipado prospecto ocorre poucos dias após o empresário sofrer uma dura derrota nos tribunais contra a OpenAI e seu CEO, Sam Altman.
Musk havia processado Altman em 2024, sob a alegação de que o executivo teria quebrado a promessa de manter a OpenAI — empresa que o próprio Musk ajudou a fundar nove anos antes — como uma organização sem fins lucrativos.
No entanto, na segunda-feira (18), um júri consultivo em Oakland, na Califórnia (EUA), deliberou que Musk demorou tempo demais para processar a OpenAI e Altman por essas alegações.
O veredicto foi imediatamente acatado pela juíza distrital Yvonne Gonzalez Rogers. Musk minimizou a decisão do tribunal, classificando-a como uma “tecnicalidade de calendário“, e prometeu recorrer da sentença.
Retorno à bolsa após mais de uma década
Esta não é a primeira vez que Musk conta com o Goldman Sachs para capitanear uma abertura de capital. A última vez em que o bilionário abriu o capital de uma de suas empresas foi em 2010, quando a Tesla estreou na Nasdaq.
Naquela ocasião, o Goldman Sachs também atuou como o coordenador líder da oferta, seguido no registro oficial pelo Morgan Stanley, JPMorgan e Deutsche Bank.
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